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  • 午間直擊——外圍預設路徑存在搖擺

    發布時間:2021-11-26 13:38:21
        黑鏈本周以來的修復波動節奏,幾個主要交易席位進入攻防轉換模式,由于伴隨增倉配合的來回切走勢,顯得交易情緒轉換較快。這個場景,就像是一群吃瓜群眾圍在搏擊場邊助威:左鉤,左鉤,右邊擋一下,擋一下,哎呀,注意腿啊。。。

        我們的資管團隊同事早上給我反饋,說從他習慣于股票思維的觀察視角,對明年商品市場購物車,有一些小推薦——
        他認為,明年商品組合購物車的組合里,多頭可以抄底的三個品種分別是,天膠,生豬和花生,供需壓力釋放較充分,存在供需轉換的一些有利支持線索,中期形態結構的找底磨底雛形初顯,跌多了跌久了總要漲嘛,當然,不是建議現在馬上買,參考明年現貨季有利的月份,利用振蕩回切下試支撐的機會低買,比較合適些;
        對于明年商品購物車里面,可能存在下跌機會的,偏空頭品種,他認為還是看有色,今年到現在,有色的強勢品種都還是很平穩,但從做預期角度,向上的預期今年已經做得透支了,把中下游都搞死也不現實,明年關注會不會有一波跌的調整機會;
        今年熱火朝天引無數資金盡折腰的黑鏈和能化部分品種,他認為搞不好真沒行情了,反復振蕩磨半年大家還是只能看著,弄不好磨一年都沒啥機會。
        似乎我們這位同事的觀演看法心得,比較符合股票交易者的博弈心態,我們可以先作為了解市場投資者輿情調查的一個樣本,心中有個譜譜準備著。商品傳統投資者可能略有質疑的,是黑鏈橫一年,歷史上幾乎不可能,費頭子些總要折騰點行情才會不負這一年。。。

        今天是黑五,我們注意到的兩個政策線索信息,略顯一些變化和微妙。首先是歐洲央行的最新會議紀要,決策者們在堅持對經濟形勢壓力變量的既定看法的同時,口風開始在松動,認為說如果市場形勢確實如廣泛渲染的那么壓力大,歐洲央行的寬松掩護立場就需要對應做一些調整準備了。昨晚的歐洲央行會議紀要,與之前的美聯儲會議紀要一道,顯示決策團隊官員們的立場松動并明顯分化了。
        管委、執委、委員們,和我們分析師一樣,通常都傾向于自己掌握了普通投資者不掌握的全盤信息,對于自己的理性推演也會比較自信,而在確實發現形勢逼人需要轉換立場的時候,找一個不那么尷尬的時間點或者節奏轉換點,這是分析師改建議和判斷的顏面時間窗,委員們大致也不例外。
        還有一個政策評估變化信息是,海外大行的最新縮減退出路徑,較之前市場已經廣為接受的預估,出現了明顯的變化,該大行的策略分析師認為,美聯儲可能降至明年1月開始,被迫加快縮減月度規模,并將縮減完成的時間窗提前到明年三月,之后對應明年年中的季末月會議,就會開啟首加,而且,對明年加息次數的評估上升到三次,這樣的話,每個季末月都面臨一次調整利率的準備。

        很顯然,上述兩個信息顯示的外圍政策路徑搖擺變化,對于商品市場內外聯動品種將帶來更多的心理壓力。按照我們認為的市場最大公約數判斷是,歐洲央行和日本央行一道,將繼續承擔全球寬松退出掩護者的角色,歐洲央行不會提前拉稀擺帶變立場;而股債匯商市場可以承受之前大家預設的縮減路徑,但海外投行提示的新縮減路徑則恐引導外圍市場重心再下一下,這是內外聯動品種需要考慮的調整壓力。
        黑五的信息動態,帶給我們一些肅穆的市場情緒和略微的擔憂加重,當然,也有好消息是,國內債市走勢可以,三個國債期貨對應的短、中、長期限的國債期貨,增倉試高的主動性明顯,形態上開始挑戰年內中期高點那一線,國債期貨帶給我們的,是內外有別以我為主的政策預期有支持哇。
    (倍特期貨   魏宏杰)
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